Le profil client
Notre première priorité est celle de l'écoute
En tant que spécialistes en placements financiers, notre première priorité est celle de l'écoute.
Vous conseiller tel ou tel fonds n'est pas l'effet du hasard.
Votre sensibilité au risque et votre horizon de placement sont deux variables essentielles pour définir les lignes de force à mettre en place pour constituer un portefeuille respectueux de votre volonté.
Quoi de plus inconfortable que de connaître de multiples émotions engendrées par des fluctuations boursières alors que votre souhait est celui d'une croissance tranquille ?
Afin de déterminer la politique d'investissement à suivre au cours des prochaines années, nous vous demanderons donc de remplir un questionnaire dit de « profil client ».
La base essentielle d'une construction harmonieuse d'un portefeuille, c'est le client lui-même. Faites établir votre profil !
Vous voulez établir votre profil ? Cliquez ICI ! Une fois votre profil rempli, suivez les instructions pour le sauver en format PDF. Si vous le souhaitez, vous pouvez le joindre à un message à notre destination en cliquant ci-dessous sur le bouton 'demander une offre'.
Information commerciale produit et campagne marketing
AG Insurance / Pension@work - Brochure employé
AG Insurance / Mini-site Pension@work : pour votre personnel
Information contractuelle produit
Pas de résultatsInformation légale / fiscale
Pas de résultatsContactez-moi
DocumentsDernières news
-
09.02.2022 Nouvelle adresse
-
19.07.2021 Signature[...]
-
19.07.2021 Que faire en cas[...]